Junior Financieel Adviseurs – Beheer Vermogen Particulieren

Functieomschrijving
Voor Rabobank in Utrecht zijn wij op zoek naar Junior Financieel Adviseurs A – Beheer Vermogen Particulieren. Als Financieel Adviseur A bij het team Beheer Vermogen Particulieren beantwoord je de eerstelijns klantvragen op het gebied van lijfrenteverzekeringen die zowel telefonisch, virtueel of via het CRM-systeem binnenkomen. De functie is mede geschikt voor juniors die opgeleid willen worden.

Het uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van de behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft direct geholpen te worden. Dat kan ook betekenen dat je, wanneer de klant hier de voorkeur voor heeft, een direct gesprek voert bij passende doelgroepen. Wanneer de vraag complexer is plan je een beheergesprek bij een Financieel Adviseur B in. Daarnaast bel je proactief klanten voor het maken van een afspraak voor een beheergesprek en plant deze in bij een FA B. Als Financieel Adviseur A binnen BVP is je werk gevarieerd: zowel op inhoud als door de kanalen waarvoor je opgesteld staat.

Aanvullende informatie:
• Hybride werken: thuiswerken en 1x per maand een samenwerkingsdag op kantoor te Utrecht;
• 80% klantcontact / 20% administratieve werkzaamheden;
• Uitgebreid inwerktraject (de functie is mede geschikt voor juniors die opgeleid willen worden);
• WFT diploma’s (of bereid zijn deze te behalen);
• HBO werk- en denkniveau, een mbo4-opleiding is ook toegestaan.