Financieel Adviseur Beheer Vermogen Particulieren

Voor Rabobank zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Beheer Vermogen Particulieren.

Functiewerkzaamheden

Als Financieel Adviseur beantwoord je de eerstelijns klantvragen en voer je werkzaamheden uit op het gebied van lijfrentes, opeetconstructies en banksparen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij direct geholpen is. Dat kan ook betekenen dat je, wanneer de klant hier de voorkeur voor heeft, een direct gesprek voert bij passende doelgroepen. Wanneer de vraag complexer is zet je deze door naar de 2e lijnsopvang of plan je hiervoor een beheergesprek in.

Daarnaast bel je proactief klanten uit verschillende doelgroepen voor het maken van een afspraak voor een beheergesprek en plant deze in. Ook andere beheerwerkzaamheden (bijv. bureaurevisie OWP/Opeet) behoren tot je taken. Je werkt op basis van de skills waar je goed in bent. Als Financieel Adviseur A binnen CBP is je werk gevarieerd: zowel op inhoud als door de kanalen waarvoor je opgesteld staat. Het werkt betreft inbound en/of outbound bellen. Afhankelijk van de bezetting kan de kandidaat hierop ingezet worden.

Functiewensen

• Een MBO-4, of hbo-opleiding (hbo propedeuse volstaat ook);
• In het bezit van WFT’s Basis, WFT vermogen en WFT hypothecair of bereid zijn deze te halen.

Overige:

Je werkt remote, d.w.z. 1 dag per maand op kantoor en de andere dagen vanuit huis.

Heb je interesse? Neem gerust contact op voor meer informatie.